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    2019-07-02 16:49:44 交易骑士 10601 汇通网版权所有
    汇通网讯——7月2日上海原油价格下跌0.65%。投资者在权衡世界各地令人不安的经济数据与OPEC延长减产协议。虽然OPEC部长们确认了一项协议,将现有的减产协议再延长九个月,但来自美国和欧洲的制造业报告令人失望,破坏了对石油需求的信心,美元走强也削弱了持有大宗商品的吸引力。 OPEC可能存在某种形式的分歧,市场将会质疑减产幅度是否足够。
    周二(7月2日)上海原油价格下跌。主力合约SC1908,以444.2元/桶收盘,下跌2.9元,跌幅为0.65%。投资者在权衡世界各地令人不安的经济数据与OPEC延长减产协议。虽然OPEC部长们确认了一项协议,将现有的减产协议再延长九个月,但来自美国和欧洲的制造业报告令人失望,破坏了对石油需求的信心,美元走强也削弱了持有大宗商品的吸引力。尽管OPEC+计划延长减产期限,但美国产量不断创出新纪录,蚕食OPEC+的市场份额,投资者仍担心供给过剩。

    OPEC三位消息人士称,该组织周一同意将石油减产协议延长至2020年3月,在全球经济走软和美国产量飙升之际,该组织成员国化解分歧,以支撑油价。OPEC定于周二与俄罗斯等其他非OPEC产油国举行会议,讨论在美国石油产量飙升之际削减供应的问题。CHS Hedging LLC能源市场分析师Tony Headrick表示,美油和布油回落,因OPEC会议迟迟不结束,表明可能存在某种形式的分歧,令市场观察人士变得焦虑不安。Again Capital Management合伙人John Kilduff称,油价很难守住涨势:市场将会质疑减产幅度是否足够。
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    期货合约和成交情况一览


    上海国际能源交易中心成交情况 2019年7月2日(周二)
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    交易综述与交易策略


    上海原油价格下跌。主力合约SC1908,以444.2元/桶收盘,下跌2.9元,跌幅为0.65%。全部合约成交394020手,持仓增加1336手至60506手。主力合约成交369098手,持仓减少376手至35584手。
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    交易逻辑:投资者在权衡世界各地令人不安的经济数据与OPEC延长减产协议。

    支撑位:美油55整数关口支撑强劲;INE原油下方420支撑延续。

    阻力位:INE原油MA40日均线构成强阻力位;美原油上方60整数大关压力犹在。

    交易策略:短线基本面多空各有,空头建议450之上做空,多头建议背靠420介入多单。

    中国及海外消息


    【今年夏季,汽油价格将会如何演绎?】
    ① 阵亡将士纪念日已过,夏季驾车季节正式到来。人们普遍认为,因夏季出行人数更多,且大型石油公司希望利用需求增加来获利,油价会在夏季上涨。但汽油价格并不一定会上涨,今年夏天就可能会出现相反情况;
    ② 需求增加对汽油价格有一定利好影响,但汽油价格是由很多其他因素共同决定的。市场关注的是占汽油成本50%以上的原油价格与原油供应,然而,冬季燃料到夏季燃料的转换在汽油价格上涨中也发挥了巨大作用;
    ③ 燃料供应每年变化两次,被称为季节性汽油切换。美国国家环保局,夏季混合燃料使用的添加剂不一样,比冬季燃料燃烧得更为清洁,可以在6月1日至9月15日的夏季——臭氧污染最严重的季节减少污染和烟雾;
    ④ 这些添加剂并不是增加泵气成本的唯一原因。炼油厂在开始加工这种新燃料并将其转化为夏季混合燃料之前,必须暂时关闭。关闭时间通常在3月和4月,这样能确保加油站在6月1日前将夏季混合燃料装进油箱。事实上,根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国8月零售级汽油的月度均价比1月均价高出约36美分/加仑。夏季驾驶季节过后,炼油厂将会从9月份开始重新生产冬季混合燃料。

    【成品油零售限价或面临上调,批发价近两周涨幅超500元/吨】
    本周期内国际原油以稳中上涨为主,带动国内原油变化率处于正值内连续上升,且幅度不断扩大,故本轮成品油零售限价或面临上调。贸易谈判重启、减产协议延长最终落定以及美原油库存下降等消息带动下,本周期内国际原油呈震荡上涨走势。卓创测算,7月1日收盘国内第5个工作日参考原油变化率为5.69%,对应汽柴油上调248元/吨,折升价92#汽油上调0.19元/升,0#柴油上调0.21元/升,调价窗口为7月9日24时,本轮成品油零售限价将面临上调。

    【原油上涨提振市场,6月底社会单位柴油库存走高】
    6月下旬,国际原油价格跌后回涨,国内成品油市场涨价预期占据主导。在投机需求大增的情况下,国内柴油业者补货操作明显增多,6月底社会单位柴油库存较中旬上涨。据卓创资讯对沿海以及内江周边30家社会贸易单位调研发现,截至6月27日,国内成品油贸易单位柴油库存占库容的比重在24.82%,较6月中旬上涨0.74个百分点。后期来看,7月上旬国际油价或整体呈现震荡走势,7月9日24时国内成品油零售限价将迎来上调。但近期国内柴油批发价格涨势迅猛,而7月上旬销售单位开启新一月的任务,故而国内柴油批发价格继续大涨的可能性较低。国内柴油业者6月底补货操作较多,将进入库存消化阶段,故而预计7月上旬进购操作将会减少,7月中旬社会单位柴油库存或小幅回落。
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    【清洁能源优势明显,新能源推广进程加速】
    开发绿色高效清洁替代能源、减少对石油的依赖是改变石油短缺、污染严重的唯一方法。凭借清洁环保的优势,近两年国家相继下发乙醇汽油、甲醇汽油推广文件,国内新能源推广进程不断加速。据卓创了解,2018年至今仅吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古拟在建及老装置改造燃料乙醇项目已经超过700万吨,而除上述四省外其他地区(含搁置项目)在内还有85万吨,大部分项目计划在今明两年投产。当前中国燃料乙醇产能在420万吨附近,如果拟在建项目能如期投产,未来中国燃料乙醇产能将有望达到1200万吨。

    【陕西延长石油即将迈入百万吨级LNG产能序列】
    从延长石油集团炼化公司传来消息,志丹20万吨/年LNG二期项目历经12个月的建设,主体施工任务全部完成,当日在志丹举行了中间交接仪式。该项目建成投产后,延长石油将迈入LNG年加工量百万吨序列。该项目建成投产后,志丹站LNG年加工量将达到40万吨,并将与炼化公司前期的临镇、杨家湾、延川、安塞站形成集群效应,助推延长石油迈入LNG加工量百万吨/年产能序列,为集团公司结构调整和集群化发展注入新鲜血液,成为企业新的经济增长点,同时也将进一步完善陕西乃至西北地区多气源供应格局。

    【调查显示:美国页岩油行业增速或已见顶】
    ① 对主要预测者的调查显示,美国页岩行业增长率可能已经在去年见顶,因石油产量增加后投资者要求财务回报,导致页岩行业降温;
    ② 近期四家能源调研公司和美国政府的平均预测显示,今年美国新增页岩油产量约为130万桶/日,低于2018年新增的约150万桶/日;据可获得数据,美国产油商月度产量4月份触及纪录高位1216万桶/日,延续油井设计和钻探进步带来的持续破纪录表现;
    ③ 报道称,页岩油产量增长放缓可能允许OPEC及其盟友在近日的会议上避免加大减产力度。自1月份以来OPEC减产120万桶/日以避免原油供应过剩。但这也令期望页岩油生产商增加钻探预算的油田服务公司倍感压力;
    ④ 吕斯塔德能源公司称,今年晚些时候,美国将在石油、天然气凝析液和汽油等石油产品出口方面超过沙特,在具有变革意义的页岩繁荣的推动下,这一里程碑将使美国成为世界上主要的石油和天然气凝析液出口国。
    ⑤ 这一意料之中的突破反映出技术如何改变了全球能源格局。钻探创新开发了原本埋藏于得克萨斯州、北达科他州和其他地方页岩油田的大量石油和天然气资源。在页岩产业的拉动下,美国石油产量在过去10年间增加了一倍多,达到有史以来的最高水平。现在,美国的石油产量超过了其他任何国家,包括俄罗斯和沙特。

    【习近平主席向2019世界新能源汽车大会致贺信】
    习近平主席强调,中国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路,愿同国际社会一道,加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展,为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。(央视新闻) 
     

    机构观点


    【华泰期货:OPEC或调整减产库存目标】
    目前OPEC新的减产协议更加倾向于延长减产9个月,同时将减产的库存目标调整为2010-2014年年的5年均值,这表明OPEC对于减产并不仅仅是托底油价,而是要提高油价,意味着OPEC对市场产生供需缺口有更高的容忍度,虽然这一力度略超市场预期,但这也表明需求的巨大不确定性,OPEC只能用更大幅度的减产来应对潜在的需求增长放缓,说明在OPEC的判断中,基本面前景并不乐观。

    高盛:欧佩克减产协定给第三、第四季度油价预期构成上行风险】
    OPEC将产量限制延长9个月的决定,可能会给布伦特原油预测带来上行风险,该预测在2019年第3季度为65.50美元/桶,在2019年第4季度为62美元/桶。然而,鉴于伴随的供应反应,这种高于边际成本的人为价格支持只能是暂时的,2010-2014年经合组织平均的库存目标将遥不可及,如果可以实现的话。因此,该决定为高盛对布伦特2020年的预测(60美元/桶)产生了更清晰的下行风险。 

    行情

    美元指数 96.94 0.11 0.12%
    欧元美元 1.1259 -0.0011 -0.1%
    英镑美元 1.2517 -0.0055 -0.44%
    美元日元 107.90 -0.01 -0.01%
    美元人民币 6.8778 -0.0030 -0.04%
    现货黄金 1414.38 -1.37 -0.1%
    现货白银 15.390 0.170 1.12%
    美原油 59.30 -0.91 -1.51%
    澳元美元 0.7038 0.0018 0.26%
    美元加元 1.3051 0.0023 0.18%
    上证指数 2942.19 11.64 0.4%
    日经225 21685.90 42.37 0.2%
    英国FT 7531.72 25.75 0.34%
    德国DAX 12387.34 64.02 0.52%
    纳斯达克 8258.19 14.04 0.17%
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